В Российской империи подходит к концу девятнадцатое столетие. Отношения с Британией накалены до предела, война кажется почти неизбежной. В это тревожное время в покоях Зимнего дворца обнаруживают странный предмет — искусно сделанную блоху из металла и шестерёнок. Расследовать эту странную находку император Александр Третий поручает Петру Огарёву, амбициозному офицеру, жаждущему доказать свою преданность государю.
Огарёв быстро понимает, что ему не справиться в одиночку. Ему советуют найти одного тульского умельца, некогда знаменитого, а ныне почти забытого — Левшу. Этот мастер, обладающий удивительным талантом и чудаковатым характером, соглашается помочь. Так начинается их необычный союз.
Их расследование затягивает обоих в водоворот дворцовых секретов и скрытых угроз. Каждый шаг вперёд открывает новые хитросплетения, где личные обиды переплетаются с государственной изменой. Петру и Левше приходится идти против устоявшихся порядков, вскрывать давние тайны знатных семейств. Огарёв оказывается перед мучительным решением: следовать строгому долгу или прислушаться к голосу сердца.
Исход этого дела определит не только их личные жизни. От того, смогут ли они докопаться до сути, теперь зависит будущее всей империи.